Organizowanie wszelkiego rodzaju szkoleń czy kursów wymaga solidnego zaplecza w zakresie porządkowania danych. Systemy CRM dla firm szkoleniowych powinny wyróżniać się pewną konkretną specyfiką. Dobrym wyborem są specjalnie dedykowane platformy – jedną z nich jest rozwiązanie proponowane przez InStream.
InStream jest bardzo intuicyjny, dzięki czemu wdrożenie do korzystania z systemu nie jest skomplikowane. W kontekście organizacji szkoleń, do szczególnie przydatnych funkcji systemu należą:
Bardzo istotne jest to, aby wielofunkcyjny interfejs systemu pozostawał przyjazny użytkownikom. Dzięki temu łatwo zarządzać zarówno kontaktami z uczestnikami kursów, jak i rozdzielaniem zadań poszczególnym trenerom. Kontroli może podlegać również rozsyłanie materiałów promocyjnych, przygotowywanie pakietów szkoleniowych, a także ustalanie harmonogramu na kolejne dni, tygodnie czy miesiące. Baza danych w systemie CRM podlega automatycznej aktualizacji, prace związane z realizowanymi szkoleniami mogą być więc prowadzone na bieżąco każdego dnia.
Funkcjonowanie instytucji zapewniającej szkolenie charakteryzują pewne zasady, do których dopasowany musi być również system CRM. Powinien on umożliwiać prowadzenie pełnego katalogu kursu (niezależnie od jego typu, czasu trwania czy specyfiki). Wprowadzanie zróżnicowanych informacji musi odbywać się w prosty dla użytkownika sposób, a poszczególne fazy danego szkolenia powinny być rozplanowane na konkretne etapy.