InStream CRM dla Agencji Ubezpieczeniowych
Twórz listy, których potrzebujesz
Zwiększ produktywność swojej agencji ubezpieczeniowej poprzez skrócenie ścieżki kontaktu ze swoim klientem. Zgromadź wszystkie informacje w jednym miejscu dotyczące wieku, stanu zdrowia oraz szkodowości. Oceń trafnie ryzyko i zaproponuj najlepszą ofertę. Podziel się relacjami z danym klientem z współpracującymi z Tobą agentami odpowiedzialnymi za inny koszyk ubezpieczeń.
Poczta
Monitoruj całą komunikację w jednym miejscu
Kalendarz
Planuj swoje działania w oparciu o mobilny kalendarz
Listy
Stwórz odpowiednie listy i uporządkuj swoje relacje
Powiadomienia
Korzystaj z powiadomień, by być na bieżąco
CRM dopasowany do ubezpieczeń
Dzięki elastyczności naszej platformy sam zdecydujesz co chcesz widzieć przeglądając listę Twoich klientów. Agencja ma nową ofertę dla osób poniżej 30 roku życia? Posortuj listę klientów i wyślij pierwszy dostosowaną ofertę.
Raporty
Mierz wyniki swojego zespołu dzięki automatycznym raportom
Konfiguracja
Konfiguruj listy zgodnie z Twoimi potrzebami
Narzędzia
Korzystaj z inteligentnych pól i narzędzi Business Intelligence
Klienci
Gromadź wszystkie informacje o kliencie w jednym miejscu
Widok Stream
Dzięki możliwości przejrzenia całej komunikacji masz pewność, że nic co pomoże skonstruować odpowiednią ofertę nie umknie Twojej uwadze. Jedna osoba podpisała z Tobą klika polis? Do każdej z nich utwórz inną relację, tak by uniknąć problemów z komunikacją.
Mobilny dostęp
Masz dostęp do swoich danych z każdego urządzenia z podłączeniem do Internetu
Brak wymagań sprzętowych
Nie musisz narażać się na dodatkowe koszty zmiany sprzętu
Intuicyjny system
Wystarczą podstawowe zdolności obsługi komputera, by sprawnie korzystać z platformy
“Dzięki wykorzystaniu platformy łatwiej mi zapanować nad komunikacją prowadzoną równocześnie z wieloma klientami. Dostosowany przeze mnie widok listy ułatwia mi tworzenie precyzyjnych ofert dostosowanych do produktów oferowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Zyskałem w ten sposób wiele lojalnych i zadowolonych klientów.”
